1.Stan Getz & Charlie Byrd - Desafinado 5:52
2.Ike Quebec & Kenny Burrell - Loie 3:11
3.Cal Tjader & Clare Fischer - Se E Tarde, Me Perdoa 2:52
4.Dave Brubeck & Paul Desmond - Vento Fresco 3:35
5.Dizzy Gillespie & Lalo Schifrin - Samba De Uma Nota 5:17
6.Sergio Mendes - Tristeza De Nos Dois 2:13
7.Lalo Schifrin - Silvia 3:09
8.Joao Gilberto & Antonio Carlos Jobim - Meditacao 1:45
9.Tamba Trio - Nos E O Mar 2:21
10.Coleman Hawkins - Um Abraco No Bonfa 4:53
11.Sergio Mendes - Disa 2:42
12.Vince Guaraldi Trio - Manha De Carnaval 5:47
13.Vinicius De Moraes - Pela Luz Dos Olhos Teus 2:02
14.A. Carlos Jobim, B. Powell & Herbie Mann - Samba De Uma Nota
15.Antonio Carlos Jobim & Agostinho Dos Santos - A Felicidade 2
16.Ella Fitzgerald - Desafinado 2:09